En el bullicioso entorno de San Francisco durante la década de 1900, un audaz y carismático cabaretista, que sueña con encontrar fama y fortuna, se ve atrapado en un triángulo amoroso. Por un lado, está su inquebrantable amor por una bella y talentosa cantante de ópera, cuya ambición por triunfar en el mundo de la música la lleva a dilemas que ponen a prueba su relación. Por otro lado, un rico y poderoso promotor de espectáculos, que está dispuesto a hacer lo que sea por tenerla a su lado, se inserta entre ellos, creando un tenso tira y afloja entre el amor y la ambición.

En el vibrante corazón de Nueva Orleans, una talentosa cantante de jazz llamada Jerrie se encuentra atrapada entre sus sueños de grandeza y su vida amorosa tumultuosa. Con su dulce voz cautivando las salas de baile, Jerrie sueña con ser una estrella, pero su relación con un apuesto pero problemático trompetista, Eddie, amenaza con descarrilar sus aspiraciones. Eddie vive intensamente, atrapado en una espiral de autoindulgencia y celos, y su temperamento a menudo lo lleva a crear conflictos en la escena musical.