En el bullicioso corazón de Londres, una encantadora y alegre joven llamada Libby, que vive de manera improvisada en las calles, se siente atraída por la vida vibrante de los artistas y turistas que llenan la famosa plaza de St. Martin. Con un espíritu libre y un talento innato para el canto, su vida da un giro cuando conoce a un apuesto y carismático hombre llamado Laird, un artista en busca de inspiración que también es un maestro del engaño.

En una nación ficticia de Europa del Este, un dictador carismático y excéntrico ha mantenido un férreo control sobre su pueblo gracias a un régimen de terror y opresión. Sin embargo, las cosas dan un giro inesperado cuando un grupo de rebeldes, con un ingenio sorprendente, decide poner a prueba su autoridad. En medio de una aparente calma política, descubren un plan para desestabilizar al tirano utilizando un ingenioso disfraz y una serie de situaciones cómicamente absurdas.

En un mágico y fascinante mundo lleno de ilusiones y misterio, un prestidigitador de renombre se convierte en una sensación en el circo donde trabaja. Su talento para leer la mente y predecir el futuro lo coloca en el centro de un torbellino de admiración y envidia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de una hermosa mujer, quien es además la estrella del espectáculo.