En las vibrantes calles de Londres, un joven llamado James Bowen se enfrenta a una dura realidad. Un exmarginal y adicto en recuperación, su vida parece ir en picada hasta que un día, tras encontrar a un gato callejero atigrado que ha sido herido, decide darle una segunda oportunidad. Sin saberlo, este encuentro transformará su vida para siempre. James, con un pasado lleno de altibajos, lucha por salir de la pobreza y lograr su sueño de ser músico mientras se enfrenta a sus propios demonios.

En la década de 1890, en una Inglaterra marcada por la rigidez de la realeza, la vida de la Reina Victoria da un giro inesperado tras la muerte de su amado esposo, el Príncipe Alberto. Sumida en un profundo luto y enfrentando una creciente soledad, se siente atrapada en un palacio que le recuerda constantemente su pérdida. La vida pública de la monarca es una mera fachada, hasta que una figura inesperada entra en su vida: John Brown, un escocés que fue servidor del difunto príncipe.