El popular cantante Russ Raymond (Dick Powell) abandona su carrera en su apogeo y se une a la Armada con un alias, Tommy Halstead, sin embargo una periodista, descubre su identidad y lo sigue con la esperanza de fotografiarlo, y así revelar su identidad al mundo. A bordo del buque, Tommy se encuentra con dos marineros Smokey (Bud Abbott) y Pomeroy (Lou Costello), que lo ayudan a ocultarse de la periodista Dorothy, ella intenta por todos los medios encontrarlo a bordo.

Un muchacho va al patíbulo por un crimen que no cometió. Los verdaderos culpables se ocupan de la hermana del difunto y la sumergen en la prostitución. Un científico reclama el cuerpo del difunto para realizar unos experimentos y logra trasplantar su cerebro al cuerpo de un gorila el cual recuerda todo su pasado humano y comienza una venganza contra los villanos.