En una década de 1940, un hombre enigmático llamado Stanton Carlisle llega a una ciudad donde el espectáculo y lo sobrenatural son el pan de cada día. Su ambición lo lleva a un circo ambulante, donde aprende los trucos del arte de la manipulación y el escapismo. Con la ayuda de una intrigante mentalista llamada Zeena y su esposo, se convierte en un ilusionista brillante, cautivando al público con su habilidad para leer mentes y crear ilusiones espectaculares.

En plena Guerra Fría, en un laboratorio secreto del gobierno, una conserje muda llamada Elisa trabaja en la limpieza de un entorno altamente clasificado. Su vida monótona y silenciosa da un giro inesperado cuando descubre a una criatura anfibia capturada en una elegante y misteriosa jaula de agua. Al principio, el ser es visto como un sujeto de experimentación para los científicos, pero Elisa conecta con él de una manera profunda y singular.