La historia comienza con Sonic disfrutando de su nueva vida en Green Hills, donde se siente como un auténtico héroe. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida con la llegada de un viejo conocido, el temible Dr. Robotnik, que ha regresado con un nuevo aliado: Knuckles, un erizo rojo con una fuerza impresionante y un rencor hacia Sonic. Juntos, intentan apoderarse de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones.

En una mágica ciudad iluminada por las luces navideñas, la joven y soñadora Kat, apasionada por el canto y el arte, se siente atrapada bajo la régula de su madrastra y sus hermanastras, quienes le han robado su libertad. Mientras trabaja en un café, su anhelo por una vida llena de música y amor parece estar fuera de alcance. Todo cambia cuando, accidentalmente, se encuentra con Nick, un encantador productor musical que busca nuevas voces para su próximo proyecto. La chispa es instantánea, y entre los dos se desarrolla una conexión única.

En un mundo donde los jóvenes villanos luchan por dejar atrás la oscuridad de sus padres, la historia sigue a Mal, la hija de Malefica, quien se ha adaptado a la vida en Auradon. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encajar en este nuevo entorno, empieza a sentir la presión de la perfección y la responsabilidad que implica ser parte de la realeza. Cuando aparece una nueva amenaza, su antiguo hogar, la Isla de los Perdidos, se convierte en el foco de atención.