En una pequeña ciudad alemana durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, un joven artista lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece no comprenderlo. Con su pasión ardiente por la pintura, sueña con escapar de la monotonía que lo rodea y buscar su verdadero llamado. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a una enigmática mujer que comparte su anhelo por aventuras y la búsqueda de una existencia más plena.

En el año 1815, una intensa batalla se desata en los campos de Waterloo, donde las fuerzas napoleónicas se enfrentan a una coalición de potencias europeas lideradas por el duque de Wellington y el general prusiano Gebhard Leberecht von Blücher. La película nos transporta a un momento crucial de la historia, donde la ambición desmedida de Napoleón Bonaparte choca con la determinación de sus adversarios.

En una pequeña ciudad europea de los años 20, la vida de sus habitantes se ve marcada por el ritmo frenético de una sociedad en transformación. La historia sigue a un joven llamado Franz, un idealista que anhela un cambio en su entorno, enfrentándose a las expectativas conservadoras de su familia. Franz trabaja en una fábrica, pero su auténtica pasión es la música, lo que lo lleva a pasar las noches tocando en un bar local, donde conoce a Greta, una misteriosa cantante con aspiraciones de escapar a París.