En un pequeño pueblo de Kansas, una pareja amorosa, los Breyer, encuentra un misterioso extraterrestre en el bosque que parece haber caído del cielo. Con el deseo de ser padres, deciden adoptar al niño y criarlo como propio, dándole un hogar lleno de amor y cuidado. Desde el principio, Brandon parece un niño normal, mostrando una inteligencia excepcional y habilidades sobresalientes en la escuela. Sin embargo, a medida que va creciendo, comienzan a surgir comportamientos inquietantes y una oscuridad latente dentro de él.

En un pequeño pueblo de Louisiana, un joven y prometedor cantante de country, tras conseguir la fama y la vida de sus sueños en la gran ciudad, se encuentra atrapado entre el éxito y su amor de la infancia. Cuando el artista decide dejar atrás su hogar y a la chica que lo amaba, nunca imagina las consecuencias que esto tendrá en su vida y en su corazón. Años después, tras una serie de decisiones que lo llevan de vuelta a su pueblo, se encuentra con su pasado, encarnado en la hermosa Josie, quien ahora vive una vida completamente diferente.