En una soleada, pero peligrosa, ciudad de Los Ángeles, un hombre llamado Bud Jablonski trabaja duro para mantener a su familia. Sin embargo, su empleo cotidiano no es más que una fachada. De hecho, Bud es un cazador de vampiros que obtiene su sustento vendiendo colmillos en el oscuro mercado negro. Cuando su situación financiera se vuelve crítica y teme perder a su hija, decide arriesgarse al máximo para conseguir dinero rápido.

En los años 70, en la ciudad de Colorado Springs, un joven policía afroamericano llamado Ron Stallworth se embarca en una arriesgada misión para infiltrarse en el Ku Klux Klan. A través de astutas maniobras, logra hacerse pasar por un blanco racista en una serie de llamadas telefónicas, ganándose la confianza de los miembros de la organización. Sin embargo, como no puede aparecer físicamente en las reuniones del grupo, recluta a su compañero judío, Flip Zimmerman, para que lo represente en persona y complete la farsa.