En la turbulenta era de los años 30 en Londres, un existencialista artista y un astuto detective se cruzan en una serie de eventos inesperados que los llevará a un juego de engaños y misterio. El artista, un hombre desilusionado por la vida, busca inspiración mientras se mueve por las calles llenas de neblina de la ciudad. Por otro lado, el detective, que ha perfeccionado el arte de resolver crímenes, vive cada día como si fuera una aventura, pero comienza a darse cuenta de que el tiempo de ser un simple observador ha pasado.