En un pequeño pueblo de Kansas, una pareja amorosa, los Breyer, encuentra un misterioso extraterrestre en el bosque que parece haber caído del cielo. Con el deseo de ser padres, deciden adoptar al niño y criarlo como propio, dándole un hogar lleno de amor y cuidado. Desde el principio, Brandon parece un niño normal, mostrando una inteligencia excepcional y habilidades sobresalientes en la escuela. Sin embargo, a medida que va creciendo, comienzan a surgir comportamientos inquietantes y una oscuridad latente dentro de él.