En el Tokio de la postguerra, un ex piloto estadounidense, Joe Barrett, regresa a una ciudad llena de sombras y secretos. Tras haber dejado atrás el caos de la Segunda Guerra Mundial, Joe solo busca retomar su vida y encontrar a su amada, una hermosa japonesa llamada nishi, a quien había prometido regresar. Sin embargo, el entorno que le recibe está marcado por la corrupción y un oscuro submundo criminal, donde el amor y la lealtad se entrelazan.

En un mundo en el que la aviación militar está en plena evolución, un grupo de jóvenes reclutas de la Fuerza Aérea se prepara para enfrentar sus miedos y superar los obstáculos que conlleva el vuelo en combate. Entre ellos se encuentra el ambicioso y talentoso piloto Jim "Budd" McLeod, quien sueña con convertirse en un as de la aviación, pero se enfrenta a la dura realidad del entrenamiento y la disciplina del servicio militar.