En una década de 1940, un hombre enigmático llamado Stanton Carlisle llega a una ciudad donde el espectáculo y lo sobrenatural son el pan de cada día. Su ambición lo lleva a un circo ambulante, donde aprende los trucos del arte de la manipulación y el escapismo. Con la ayuda de una intrigante mentalista llamada Zeena y su esposo, se convierte en un ilusionista brillante, cautivando al público con su habilidad para leer mentes y crear ilusiones espectaculares.

En un pequeño pueblo de Estados Unidos durante la década de 1960, un grupo de adolescentes se embarca en una aventura que rápidamente se convierte en una pesadilla. Al descubrir un libro antiguo de relatos de terror, se sienten intrigados por las escalofriantes historias que encierra. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que las atrocidades narradas en las páginas cobran vida de maneras terroríficas y muy reales.

En un mundo donde las criaturas sobrenaturales y las fuerzas oscuras acechan desde las sombras, un demonio con un pasado complicado se encuentra en el centro de una lucha épica entre el bien y el mal. Tras ser rescatado de las llamas del infierno por un grupo de magos durante la Segunda Guerra Mundial, este ser infernal ha crecido para convertirse en un miembro clave de una organización secreta que se encarga de mantener a raya a las criaturas más temibles.