En la bulliciosa Nueva York de los años 50, un detective privado con un toque especial se ve atrapado en un torbellino de intrigas y conspiraciones. Lionel Essrog, que padece el síndrome de Tourette, no es un detective cualquiera; su forma única de ver el mundo le permite captar detalles que otros pasan por alto. Cuando su mentor y figura paterna, Frank Minna, es asesinado, Lionel se embarca en una misión desesperada por descubrir la verdad detrás de este crimen.

En el frenético mundo del teatro neoyorquino, un director brillante llamado Charlie y su esposa actriz, Nicole, parecen tenerlo todo: una relación creativa, una familia amorosa y un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de la fachada perfecta, las tensiones acumuladas comienzan a aflorar. Cuando Nicole decide mudarse a Los Ángeles para retomar su carrera y alejarse de la sombra de Charlie, su vida se convierte en un caos emocional. La pareja se ve atrapada en un drama de separación que saca a la luz sus deficiencias, resentimientos y anhelos no cumplidos.