En el bullicioso Nueva York de los años 60, dos adolescentes, Valerie y Gil, se obsesionan con un carismático pero torpe pianista, quien se enfrenta a su propio desastre personal. Ambas chicas, mientras navegan por la complejidad de la adolescencia, crean un mundo de fantasía donde Henry es su héroe. Todas las travesuras diarias que emprenden se ven teñidas por su amor idealizado por este músico en apuros.