En 2003, justo antes de que estalle la invasión a Irak, una analista de inteligencia británica llamada Katharine Gun se encuentra atrapada en un dilema moral abrumador. Después de recibir un memo filtrado de la NSA que revela un plan secreto para espiar a los miembros de la ONU con el fin de manipular sus decisiones sobre la guerra, Katharine se enfrenta a una decisión que puede cambiarlo todo.

En la Inglaterra de finales del siglo XIX, el famoso dúo de creadores Gilbert y Sullivan se enfrenta a una crisis creativa que pone en peligro su asociación y su último proyecto, la opereta "The Mikado". A medida que sus inseguridades y egos chocan, el ambiente en torno a la producción se vuelve cada vez más caótico y divertido. Gilbert, un escritor ambicioso y algo excéntrico, lucha por mantener la frescura de su arte mientras deteriora su relación con Sullivan, el compositor más sensible que busca equilibrio entre la innovación y la tradición.