Tessa Young, una joven llena de aspiraciones, ha salido de una relación tumultuosa y está decidida a seguir adelante con su vida. Después de experimentar un apasionado romance con Hardin Scott, un chico misterioso y problemático, su mundo da un giro inesperado. Esta secuela de su historia de amor muestra la lucha interna de Tessa mientras intenta equilibrar sus ambiciones profesionales y su deseo de estar con Hardin.

En medio de la Gran Depresión, Jacob Jankowski es un joven que, tras perder a sus padres y su futuro en la escuela de veterinaria, se ve obligado a huir y buscar una nueva vida. Sin rumbo, se une a una extravagante compañía de circo que viaja por todo Estados Unidos, donde se convierte en el veterinario del espectáculo. Rápidamente, Jacob queda cautivado por el deslumbrante pero caótico mundo del circo, lleno de artistas pintorescos, pero también de oscuros secretos.