En un Japón feudal, la paz del imperio está en peligro debido a la resurrección de poderosos demonios que atormentan a las aldeas. Kogoro, un valiente guerrero conocido por su habilidad con la espada, es el último en su linaje de cazadores de demonios. Cuando su pueblo es atacado por un temible yokai que secuestra a la hija de un noble local, Kogoro debe embarcarse en una peligrosa misión para rescatarla y devolver la tranquilidad a la región.

En un Japón feudal cargado de violencia y corrupción, un ciego errante, maestro en la espada, se convierte en el inesperado héroe de un pequeño pueblo asediado por bandas criminales. Este hombre, cuya ceguera no le impide tener una asombrosa percepción del entorno, se enfrenta a los atemorizantes yakuza que controlan la zona. Tras llegar a este lugar, se hace rápidamente amigo de sus habitantes, entre ellos una joven que es capaz de ver su bondad y valentía a pesar de su discapacidad.

En un Japón de posguerra, donde el recuerdo de la lucha aún se siente en el aire, un grupo de veteranos recientemente liberados de la prisión se encuentra atrapado en un mundo que ya no reconoce. Entre ellos, un oficial del ejército que intenta reintegrarse a la sociedad mientras lidia con sus propios demonios internos. A su alrededor, la vida ha cambiado drásticamente, y los antiguos aliados y amigos han caído en un ciclo de desesperación y desesperanza debido a los estragos de la guerra.

En una travesía inquietante a través de la fascinante Tokio de 1959, un periodista estadounidense, George, se embarca en una investigación que le llevará a descubrir los secretos más oscuros de la ciencia. Al encontrarse con un excéntrico y solitario científico obsesionado con la dualidad del ser humano, George se convierte en el sujeto de un experimento inquietante. Sin saberlo, el periodista se transforma en el recipiente de una transformación grotesca: su cuerpo desarrolla un segundo cabeza monstruosa que pronto comienza a tener vida propia.