En plena Guerra Fría, un empresario británico se ve envuelto en una peligrosa misión de espionaje que podría cambiar el curso de la historia. Greville Wynne, un hombre común y corriente que lleva una vida aparentemente normal, es reclutado por la inteligencia británica para actuar como un mensajero entre Londres y la Unión Soviética.

En la década de 1930, un grupo de músicos viaja por el hermoso pero desafiante paisaje ruso con el anhelo de llevar la alegría de su música a los corazones de la gente. Formados por un colorido elenco de personajes, entre ellos un director de orquesta soñador y sus talentosos intérpretes, se embarcan en una espiral de desventuras mientras intentan encontrar su lugar en el mundo del espectáculo.