En una pequeña ciudad estadounidense, un profesor de historia llamado Andrew, un hombre de principios y con un espíritu apasionado por la enseñanza, se enfrenta a una vida monótona y predecible. Sin embargo, todo cambia cuando una colorida compañía de circo llega a la ciudad, trayendo consigo un torbellino de alegría y caos. Decidido a escapar de su rutina y revelarle a los estudiantes un modo diferente de aprender, Andrew se une a la troupe como un payaso, transformando su vida y la de quienes lo rodean.