En un futuro postapocalíptico, el mundo ha sido devastado por una guerra nuclear, sumergiendo a la humanidad en un caos y la magia se convierte en la única esperanza de supervivencia. Dos reinos emergen de las cenizas: en uno, la tecnología y la descomposición moral dominan, mientras que en el otro, los seres mágicos intentan reconstruir lo que quedó de la civilización.

En el contexto de la Alemania de 1934, este controvertido documental se adentra en la masiva reunión del partido nazi que tuvo lugar en Núremberg, donde se celebraron las grandes concentraciones del Tercer Reich. A través de un uso innovador de la cinematografía, la directora capta la ferviente devoción y el fervor nacionalista de los miles de seguidores que se congregan para rendir homenaje a Adolf Hitler.