En una soleada ciudad costera, una enigmática mujer llega con un aire de misterio que despierta la curiosidad de todos. Ella es un espíritu libre, una artista que busca inspiración y evasión de un pasado oscuro que la persigue. Mientras intenta encontrar su lugar en este nuevo entorno, teje lazos con los lugareños: un apuesto marinero que, deslumbrado por su belleza, se convierte en su confidente; una anciana que la toma bajo su ala y le cuenta historias de amor y pérdida; y un grupo de artistas bohemios que ven en ella la musa perfecta para sus obras.

En una Inglaterra victoriana envolvente, un renombrado botánico, el Dr. Wilfred Glendon, se aventura a un viaje de investigación a las remotas montañas del Tíbet. Mientras explora la flora exótica, su curiosidad lo introduce a un misterioso zorro, que termina atacándolo. Durante su estadía, Glendon comienza a experimentar cambios físicos y mentales inquietantes. Al regresar a Londres, intenta retomar su vida normal, pero es imposible evitar que la maldición del lobo lo consuma.