En una atmósfera oscura y envolvente, un misterioso asesinato estremece a un pequeño pueblo. La víctima es un hombre que ha sido hallado muerto, y las circunstancias apuntan a algo sobrenatural. Pronto, el comisionado de policía comienza a investigar el caso, solo para verse atrapado en una red de superstición y terror. A medida que profundiza en la investigación, se topa con un antiguo castillo, el hogar de un enigmático conde y su bella pero inquietante esposa.

En el bullicioso mundo de la ópera, una talentosa soprano llamada Mary, conocida por su extraordinaria voz y su belleza cautivadora, lucha por alcanzar el estrellato. Sin embargo, su vida personal se complica cuando se enamora de un reconocido compositor en ascenso, quien es también su mentor. A medida que su relación florece, las sombras de los celos y la inseguridad acechan a Mary, quien teme que su amor y su carrera no puedan coexistir.