En un tranquilo vecindario suburbano, la vida de un joven de 12 años llamado Max toma un giro inesperado cuando su familia adopta a un adorable perro llamado Tobi. Este no es un perro cualquiera; Tobi tiene una personalidad entrañable y una habilidad especial para conectar con todos a su alrededor. Max se siente emocionado al tener a Tobi como compañero en sus aventuras diarias, pero pronto se da cuenta de que el perro es mucho más que un simple animal de compañía.

En un tranquilo pueblo noruego, un grupo de trabajadores de una cantera se encuentra en medio de una excavación cuando desatan sin querer a una criatura legendaria que había estado dormida por siglos. Un gigantesco troll mitológico, con una fuerza descomunal y un aspecto imponente, comienza a causar estragos en la región, sembrando el pánico entre los habitantes. Las autoridades se ven desbordadas y no saben cómo enfrentar una amenaza que pertenece a las historias de cuentos de hadas.