En el bullicioso ambiente de una ciudad estadounidense en la década de 1940, un grupo de jóvenes aspirantes a artistas se enfrenta a los altibajos del mundo del espectáculo. La historia sigue a un talentoso pianista, lleno de sueños y esperanzas, que se une a un elenco colorido de personajes, incluyendo a una ambiciosa cantante con un talento insuperable, un comediante excéntrico que siempre tiene un chiste a mano y una bailarina deslumbrante cuyo carisma ilumina el escenario.

En plena Alemania de los años 30, la amenaza del nazismo se cierne sobre la tranquila vida de una familia de origen judío que vive en un hermoso pueblo alpino. La historia se centra en la relación entre la joven Freya, una estudiante idealista y su prometido, un miembro de la Juventud Hitleriana, que se encuentra atrapado entre su amor por ella y su lealtad al régimen que está transformando su país.