En una época dorada del entretenimiento, dos jóvenes ansían dejar su huella en el mundo del espectáculo. El guapo y encantador Roger Bond, un saxofonista estadounidense, viaja a Brasil para actuar en un extravagante espectáculo de carnaval. Allí, se cruza en el camino de la deslumbrante cantante brasileña, una talentosa y carismática mujer que es el alma del show. La química entre ellos es instantánea, y su conexión se convierte en una irresistible mezcla de amor y música.