En un mundo donde el tenis es más que un deporte, la vida de tres jóvenes competidores toma un giro inesperado cuando una intensa rivalidad se convierte en un triángulo amoroso que pondrá a prueba sus límites tanto en la cancha como fuera de ella. Protagonizada por una prometedora tenista, su exnovio y un nuevo aspirante a campeón, la trama profundiza en las luchas y pasiones que surgen en el competitivo ambiente del circuito profesional.

En un mundo que ha evolucionado hacia una aceptación visible de la diversidad, un grupo de amigos de diferentes géneros y orientaciones sexuales se reúne en un festival de arte queer en una ciudad vibrante y colorida. El protagonista, Arlo, un joven artista con un pasado complicado y una lucha personal por encontrar su voz, aún lidia con las expectativas de su familia conservadora. Junto a él, su mejor amiga Leo, una drag queen con un sentido del humor afilado, y Mia, una fotógrafa en busca de su propia identidad, se embarcan en un viaje que pone a prueba sus lazos y sus sueños.