En la vibrante atmósfera de un circo itinerante a principios del siglo XX, la historia nos presenta a un joven y talentoso acróbata que sueña con convertirse en la estrella del espectáculo. Desde su infancia, ha practicado con dedicación en la casa de sus abuelos, desarrollando habilidades impresionantes que le permiten realizar acrobacias asombrosas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, durante una exhibición, se encuentra con una intrépida mosca que parece tener un asombroso talento para volar entre los obstáculos del circo.