En las sombras de la noche danesa, la ciudad de Copenhague cobra vida con un aire de misterio y romance. La trama sigue a un joven pintor llamado Lars, quien, tras mudarse a la capital, se siente atrapado entre las exigencias de su familia y su pasión por el arte. Una noche, mientras vaga por las encantadoras calles empedradas, se topa con una hermosa mujer llamada Ingrid, quien trabaja como cantante en un café local. Su voz cautivadora y su espíritu libre despiertan en Lars una inspiración que pensaba perdida.