En un Japón en plena transformación social, un ex-samurái llamado Ryuunosuke vive atormentado por su pasado. Una serie de asesinatos brutales ha sacudido a su pequeña aldea, donde la violencia y la traición parecen sobrepasar las fronteras del honor. Ryuunosuke, un hombre de principios que ha renunciado a la espada, se encuentra en una vorágine de desesperación cuando se entera de que su amada, Kaori, ha sido víctima de uno de estos terribles crímenes.

Ambientada en el Japón del siglo XIX, durante el turbulento periodo que precedió a la Restauración Meiji, la historia sigue la vida de un astuto y carismático actor de kabuki que busca sobrevivir en un mundo que cambia rápidamente. Este hombre, con un talento innato para el drama y la improvisación, se ve arrastrado a una serie de enredos cómicos mientras se enfrenta a las presiones de las autoridades locales y a las expectativas de la sociedad.