En una bulliciosa ciudad del principio del siglo XX, un investigador privado llamado George H. Merritt se embarca en un extraño caso que lo llevará a los límites de la realidad y la ficción. La historia comienza cuando una joven desesperada busca la ayuda de Merritt tras la misteriosa desaparición de su hermano, un ilustre científico que se ha visto envuelto en experimentos secretos y teorías culturales. A medida que Merritt se sumergía en su investigación, descubre una serie de pistas que lo llevan a un mundo oculto donde la ciencia y lo sobrenatural se entrelazan.