En un pequeño pueblo, un entusiasta maestro llega a una escuela rural dispuesta a entregar su conocimiento, pero rápidamente se encuentra con un grupo de alumnos que no tienen interés por aprender. Entre las travesuras y las burlas, el maestro lucha por encontrar formas creativas de captar su atención. Un día, decide dar una lección diferente, utilizando la música y el arte como herramientas para inspirar a sus pupilos.

En el vibrante mundo del teatro de principios del siglo XX, un joven aspirante a actor se encuentra atrapado en la interminable lucha por el reconocimiento y la fama. Este talentoso pero ignorado artista, que ha pasado la mayor parte de su tiempo en el vestuario como el compensador de aquellos que brillan en el escenario, encuentra su vida patas arriba cuando su compañero protagónico se ve obligado a retirarse debido a una repentina enfermedad.

En un pequeño y austero pueblo, la vida de una dulce joven llamada Clara se ve alterada por la llegada de un enigmático forastero. Él, con su encanto y misterioso pasado, inmediatamente capta la atención de Clara, quien anhela salir de la monotonía de su vida diaria. Sin embargo, su relación florece en medio de un clima de desconfianza, ya que los habitantes del pueblo, celosos y recelosos, empiezan a murmurar sobre la verdadera identidad del forastero.