En un remoto pueblo del norte, acecha una antigua leyenda que cuenta la historia de una criatura de la noche, un ser humano que se transforma en lobo durante la luna llena. La vida parece tranquila hasta que una serie de misteriosos ataques comienza a aterrorizar a los habitantes. Los animales de granja son encontrados desgarrados y algunos lugareños cuentan haber visto una sombra al acecho en la oscuridad.

En una remota aldea del antiguo Egipto, el destino de una joven mujer llamada Amina se entrelaza con el de un misterioso extraño que llega a su pueblo. Amina, atrapada en las rígidas tradiciones de su gente, sueña con una vida más allá de las fronteras de su hogar. Un día, mientras recoge agua en el río, se encuentra con un forastero que lleva una marca de serpiente en su brazo, un símbolo que le otorga tanto respeto como temor.