En un país ficticio del Medio Oriente, un dictador desenfrenado y cómico se encuentra en el centro de un caos político disparatado. Este líder, un hombre con una bigote exagerado y una personalidad aún más extravagante, se ha rodeado de un grupo de burócratas incompetentes que solo están interesados en mantener sus lujosos estilos de vida. Sin embargo, su mundo de privilegios se tambaleará cuando su imponente figura se vea amenazada por un grupo de revolucionarios que buscan derrocarlo y devolverle el poder al pueblo.

En un remoto pueblo de montañas cubiertas de niebla, un intrépido joven llamado John, conocido por su espíritu aventurero, regresa a casa después de años de explorar lo desconocido. Mientras trata de adaptarse a la vida tranquila del pueblo, se reencuentra con la hermosa y enigmática Margaret, quien ha quedado cautiva de un oscuro secreto que la atormenta. Sus miradas se cruzan como si el tiempo nunca hubiera pasado, pero la vida no es tan sencilla; ella está comprometida con el carismático pero problemático líder del pueblo, un hombre de fuertes ideales que se opone a cualquier cambio.

Ambientada en los turbulentos tiempos previos a la Primera Guerra Mundial, esta cautivadora historia sigue a un idealista joven llamado Oliver, quien se siente profundamente atraído por la idea de heroísmo y el romanticismo de la guerra. A medida que sus amigos se alistan para el conflicto inminente, Oliver, que proviene de una familia acomodada que se opone a la guerra, se debate entre su deseo de probar su valentía y su lealtad hacia los valores de su familia.