En la vibrante ciudad de Nueva York, una adolescente llamada Judy se encuentra atrapada entre los sueños de la infancia y las exigencias del mundo adulto que la rodea. A los 14 años, es una chica brillante y llena de energía, pero su vida se complica cuando decide participar en un concurso de belleza. Sin embargo, no se trata solo de apariencias; Judy está determinada a demostrar que las chicas jóvenes pueden ser mucho más que un rostro bonito.