En un pequeño pueblo mexicano a principios del siglo XX, la vida de la familia de José gira en torno a su hermana, una joven de extraordinaria belleza llamada María. Aunque es la favorita del padre, sus sueños de amor se ven truncados por la llegada de un misterioso forastero, un apuesto pero problemático forajido que despierta tanto la admiración como el temor en el pueblo.