En una vibrante ciudad a orillas del río, donde el jazz suena de fondo y el glamour de la década de 1930 se respira en cada esquina, un joven y prometedor pianista se encuentra en medio de un triángulo amoroso que pondrá a prueba su corazón y su ambición. Sam, un talentoso músico de cabaret, lucha por hacerse un nombre en la escena musical mientras se debate entre su creciente carrera y su inesperado reencuentro con su exnovia, Lila, una deslumbrante cantante que ha reaparecido en su vida tras un año de separación.