En una sombría ciudad europea tras la Primera Guerra Mundial, una misteriosa figura emerge de las sombras: un asesino que deja como única pista un guante rojo en sus escenas del crimen. El terror se apodera de la población cuando una serie de asesinatos envuelven a la élite adinerada, y nadie parece estar a salvo. La policía está completamente desconcertada, incapaz de atar cabos y detener al astuto criminal que juega con ellos como si fueran piezas de ajedrez.

En un pequeño pueblo de Inglaterra de principios del siglo XX, una joven llamada Lillian es conocida por su espíritu independiente y su increíble talento para la música. A pesar de las expectativas tradicionales que la sociedad le impone, Lillian anhela explorar el mundo más allá de su hogar. Un día, mientras da un paseo por el campo, tropieza con un misterioso viajero que resulta ser un famoso compositor en busca de inspiración para su próxima obra.