En una vibrante ciudad de principios del siglo XX, un pequeño hombre llamado Charlie vive una vida llena de sueños y desafíos. A pesar de su estatura, Charlie tiene una gran personalidad y un corazón aún más grande. Trabaja como asistente en un circo ambulante, donde su carisma le permite ganarse el cariño de los visitantes, aunque siempre es visto como el "pequeño" del grupo. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora de una hermosa trapezista llamada Lily, quien, a su vez, es admirada por todos por su gracia y belleza.