En un mundo dividido entre el bien y el mal, un joven artista llamado Charles se enfrenta a sus propios demonios internos mientras busca la inspiración para su obra maestra. Su vida da un giro oscuro cuando se encuentra con una misteriosa mujer llamada Lilith, que parece tener un aura sobrenatural. Atraído por su carisma y belleza, Charles se deja seducir por ella, sin sospechar que es la manifestación de sus propios miedos y deseos reprimidos.