En una bulliciosa ciudad estadounidense de los años 30, un joven y talentoso boxeador llamado Tommy se abre camino en un mundo lleno de adversidades. Siempre ha sido un niño con sueños grandes, pero su vida toma un giro inesperado cuando se convierte en el favorito del público, conocido como "El Nipper" por su agilidad y su increíble velocidad en el ring. Con su energía contagiosa y su carácter indomable, Tommy no solo busca el éxito personal, sino también la aprobación de su padre, un antiguo boxeador cuyas expectativas son tan altas como las montañas.

En un fascinante circo de principios del siglo XX, un hombre llamado Phroso, quien es un maestro de ceremonias y también un hábil ilusionista, tiene un talento especial para mantener al público al borde de sus asientos. Sin embargo, su vida da un giro dramático cuando se convierte en el blanco de la obsesiva admiración de una enigmática mujer llamada Zita. A medida que su relación con Zita se intensifica, Phroso se ve atrapado en un complot intrigante que desdibuja la línea entre la realidad y la ilusión.