En el contexto de la turbulenta Palestina de principios del siglo XX, una joven llamada Miriam se enfrenta a un destino desgarrador. Criada en una familia judía tradicional, su vida da un giro inesperado cuando se enamora de David, un revolucionario árabe. A medida que sus pasiones florecen, la tensión entre sus culturas se intensifica, con el trasfondo de un país al borde de la guerra.

En el bullicioso París de la década de 1920, la historia sigue a un joven llamado Bibi, un niño huérfano que vive en las calles y se gana la vida como vendedor ambulante. Sin un hogar y con pocos amigos, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con una joven bailarina llamada Mina, que sueña con convertirse en una estrella del music hall. Bibi, con su espíritu juguetón y su astucia, decide ayudarla a cumplir su sueño, viendo en ella una chispa de esperanza que le recuerda su propia lucha.