En un pequeño pueblo estadounidense de los años 30, un grupo de adolescentes problemáticos se encuentra atrapado entre la presión de sus padres y la vida callejera. La historia gira en torno a dos amigos, Johnny y Sue, quienes enfrentan una serie de adversidades tras la muerte del padre de Johnny. Mientras Johnny lucha por adaptarse a su nueva realidad y proteger a su madre, Sue se convierte en la voz de la razón, intentando que su compañero no se desvíe hacia un camino peligroso.

En una pequeña pero excéntrica nación llamada Klopstokia, el clima es tan surrealista como sus habitantes. El país se encuentra en problemas económicos, y su único recurso natural es el talento atlético de sus ciudadanos. Cuando un astuto promotor de espectáculos llega con una idea brillante para salvar la nación, se desata un frenesí inesperado: una competición de deportes olímpicos que no sólo pondrá a prueba las habilidades de los atletas locales, sino que también atraerá la atención del mundo.

En una vibrante ciudad de los años 20, donde el jazz resuena por las calles y las luces de neón apenas han empezado a brillar, un joven soñador llamado Jimmy lucha por encontrar su lugar en el mundo. Trabaja en un pequeño club nocturno, donde la música lo envuelve y la vida se percibe como un constante espectáculo. Sin embargo, sus esperanzas de convertirse en un famoso saxofonista se ven amenazadas cuando una misteriosa mujer, que parece haber salido de una película de Hollywood, irrumpe en su vida. Su nombre es Ruby, y su presencia es tan cautivadora como desconcertante.