En una vibrante ciudad japonesa durante los años de la posguerra, un joven soñador llamado Kenji se siente atrapado entre sus deberes familiares y su deseo de ser un artista. Con una pasión que arde en su interior, Kenji anhela capturar la esencia de la vida nocturna de la ciudad en sus pinturas, pero la presión de continuar el legado de su padre, un prestigioso comerciante, parece ahogarlo. Todo cambia una noche cuando, tras un insólito encuentro en un callejón, se ve envuelto en un enigmático festival que se celebra solo una vez al año.

En un pequeño pueblo donde las tradiciones pesan como piedras, la vida de Ruth, una joven soñadora, se ve sacudida por un escándalo inesperado. Durante un evento social, su más preciada amistad con un carismático violinista, Tom, se convierte en el centro de atención cuando se desata un malentendido. La íntima conexión entre ambos es interpretada por el pueblo como un compromiso, lo que obliga a Ruth a enfrentar la presión de la sociedad que la rodea.