En un pequeño pueblo rural de Estados Unidos, un joven e inquieto adolescente llamado Billy sueña con una vida más emocionante que la monotonía de su entorno. Atrapado entre su trabajo en la granja familiar y las expectativas de su padre conservador, Billy anhela ser parte del mundo del espectáculo. Su oportunidad llega cuando una troupe de teatro itinerante visita su pueblo. Fascinado por el desconcertante mundo del espectáculo, se escapa de casa para unirse a ellos, dejando atrás su vida anterior.