En un pequeño y pintoresco pueblo de montaña, un carismático bandido llamado Juan se convierte en la sensación local, robando corazones y riquezas con su voz cautivadora y su encantadora personalidad. A medida que su leyenda crece, también lo hace la aversión de las autoridades, quienes están decididos a ponerle fin a sus travesuras. Sin embargo, la vida de Juan da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de la bella y enigmática gitana Rosa, quien es la hija de un respetado líder de la comunidad.