En un mundo donde las sombras esconden secretos y cada esquina guarda un misterio, un hábil agente del gobierno se infiltra en una enigmática organización criminal que ha estado operando en la penumbra de la ciudad. Su misión es descubrir la fuente de una serie de robos escandalosos que han puesto en jaque a las autoridades, y lo que comienza como una asignación rutinaria pronto se convierte en un juego mental de vida o muerte.

En la bulliciosa ciudad de Nueva York, un joven y ambicioso productor de teatro, Carl, sueña con llevar el vaudeville a un nuevo nivel. Sin embargo, su gran oportunidad llega cuando se encuentra con una talentosa pero desilusionada cantante llamada Lolly. Lolly ha pasado de ser la estrella brillante de un famoso club nocturno a sentirse atrapada en una vida monótona. Al poco tiempo, Carl convence a Lolly para que se una a su espectáculo, prometiendo que podrán revolucionar el espectáculo juntos.