En una ciudad árabe de ensueño, un poeta soñador llamado Hajj se enfrenta a una serie de desventuras que lo llevan al corazón de la intriga y la pasión. Desde su precaria vida como vagabundo hasta sus aspiraciones de convertirse en un gran poeta, Hajj vive con la esperanza de que su suerte cambiará. Un día, su camino se cruza con el de la hermosa y enigmática princesa de una tierra lejana. Hajj se enamora perdidamente de ella, pero los caprichos del destino no se lo ponen fácil.