En un mundo donde la lucha contra el narcotráfico apenas comienza, un joven y carismático médico, el Dr. James D. Cummings, se encuentra en una encrucijada moral. Tras una serie de tragedias en su vida personal, se convierte en un adicto a la morfina, lo que lo aleja de su brillante carrera. Su descenso a las sombras lo lleva a conectar con un oscuro mundo de criminales y traficantes, donde la línea entre el bien y el mal se difumina.