En una sombría y pequeña ciudad costera, un joven y talentoso músico lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mientras intenta componer su obra maestra, se enamora perdidamente de una misteriosa mujer que se aloja en un lujoso hotel. Él no tiene idea de que ella es en realidad una femme fatale envuelta en un oscuro mundo de traiciones y secretos.